格隆汇6月8日丨大象控股集团(08635.HK)公告，集团预期于2026财年将录得不超过约580万港元的净利润，而截至2025年3月31日止年度则录得约1950万港元的净亏损。董事会认为，由净亏损转变为净利润主要归因于收入大幅增加约1.57亿港元。
展望2026年一季报和半年报，在2025年低基数基础上，保单销售、投资收益、利润增长均具有较高确定性，近期AI叙事调整带来右侧投资窗口，建议重点关注新业务价值增速快、盈利和派息稳定、估值较低的头部公司。
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当前AI算力网络正经历向全光互联演进的关键期，NPO技术凭借在信号完整性、功耗及可维护性上的出色平衡，成为突破带宽物理瓶颈的理想折中方案。以阿里和腾讯为代表的科技巨头正加速推进NPO架构落地与标准化，标志着该技术已迈入规模商用阶段。这一底层硬件变革正驱动光通信产业链深刻重构，促使厂商从单一模块组装向硅光集成等高附加值环节跨越。国内光模块龙头有望深度受益于核心算力底座升级，迎来业绩与估值的双轨驱动，具备显著的长期配置价值。维持通信行业“强于大市”评级。
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